Российский франчайзинг 2025: статистика от franshiza.ru

Статистика рынка франчайзинга от каталога franshiza.ru. При использовании любых данных из исследования ссылка на franshiza.ru обязательна! (порядок использования материалов исследования)

Исследование рынка франчайзинга на 2025 год

Каталог franshiza.ru провел собственное ежегодное исследование рынка с масштабным анкетированием франчайзеров России. Упор был сделан на достоверность данных, поэтому у франчайзеров была возможность предоставлять цифры анонимно. Рассмотрим подробнее результаты, тренды, проблемы и итоги 2024 года и составим прогнозы на 2025 год.

Рынок франчайзинга России: оборот рынка и занятость

По данным franshiza.ru, оборот рынка франчайзинга за 2024 год вырос на 17% до показателя 3,72 трлн рублей.

Динамика по выручкам положительная, в большинстве сетей наблюдается рост среднего чека, вместе с этим франчайзеры отметили, что значительно выросли издержки. Вследствие чего часть франчайзеров второй год подряд отмечает, что при фактическом росте оборота франчайзинговой сети прибыль осталась на том же уровне или стала меньше.

Число занятых во франчайзинговых сетях, по оценке franshiza.ru, увеличилось за 2024 год на 5% до 1,45 млн сотрудников (для сравнения, в 2023 году рост составлял 12%).

Большинство франчайзеров отмечают дефицит кадров и наличие вакантных мест в штатном расписании.

Поэтому рост числа занятых во франчайзинговых сетях оказался непропорционален цифре роста числа франчайзинговых точек.

В рамках текущего исследования франчайзеры отмечают значительный рост количества проблем в развитии по сравнению с годом ранее.

В число основных сложностей входит поиск инвестиций, дефицит кадров, рост себестоимости продукции и услуг, значительное удорожание рекламы, неопределенность и опасения бизнеса в связи с изменением налоговой нагрузки в 2025 году.

Как итог – снижение темпа роста рынка франчайзинга практически по всем показателям.

Франчайзинг: предложение и франчайзеры

Количество франшиз в России в 2024–2025 годах.

Рынок франчайзинга в России за 2024 год по количеству франшиз вырос на 12% по сравнению с 2023 годом (на начало 2024 года цифра составляла 3445 франшиз). За 2024 год на рынок вышло более 500 новых франшиз. Это самая большая цифра роста предложения за последние годы.

Для многих сетей именно франшиза стала основной возможностью расширения бизнеса, а на рынке появилось много новичков как из числа совсем молодых проектов, так и из числа опытных игроков своих сегментов. Число сетей, которые заявили о приостановке франчайзинговой программы или полностью ушли с рынка, не превысило 100. Большинство закрытых проектов принадлежали к сегменту розничной торговли.

По данным franshiza.ru, на начало 2025 года в России насчитывается около 3860 франшиз.

Среди новых проектов второй год подряд 95% – российские бренды. Среди иностранных "новичков" — франчайзеры из Казахстана, Беларуси и Турции. Наблюдается интерес к выходу на российский рынок концепций из Узбекистана.

Характеристики российских франчайзеров.

Средний возраст франшиз на российском рынке на начало 2025 года составляет 6,4 года. Этот показатель выше, чем годом ранее (5,8 года), что говорит о "взрослении" рынка, не только количественном, но и качественном развитии.

По-прежнему преобладающее большинство франчайзеров имеют организационно-правовую форму в виде ООО — около 70%, чуть более 30% работают как ИП. ИП как форма характерна в основном для новичков рынка и для франчайзеров с несколькими франчайзи.

На сегодняшний день в России 58% франчайзеров работают с партнерами на базе договора коммерческой концессии; это на 2 п.п. больше, чем годом ранее.

По оценкам экспертов franshiza.ru, это связано с тем, что именно зарегистрированный договор коммерческой концессии при соблюдении прочих факторов ведения бизнеса является признаком франчайзинга, а не дробления бизнеса.

Справка: за 9 месяцев 2024 года Роспатент зарегистрировал 6276 договоров коммерческой. Рост числа сделок с данным видом договора с января по сентябрь 2024 года составил 19%. Для сравнения 2023 году число регистраций договоров концессии составляло 5 258.

Стоит отметить, что статистика Роспатента включает и перезаключение договоров с действующими франчайзи на новый срок с их повторной регистрацией, поэтому цифра ведомства не равна числу новых франчайзинговых точек.

Лицензионный договор, который также распространен во франчайзинговых взаимоотношениях, заключают 24% российских франчайзеров. На иные виды договоров приходится 18%.

Около 43% российских франчайзеров имеют франчайзинговые точки за пределами Российской Федерации.

В условиях ограничений российские сети показали существенный рост по данному показателю: на 7 п.п. Большинство из зарубежных точек по-прежнему находятся в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Все больше заявок на франшизы приходят из Кыргызстана, Монголии, Армении и Азербайджана. Особенно интересны российские проекты в сфере детского образования, развлечений и VR, трендового фаст-фуда. Продолжается развитие российских франшиз в ОАЭ.

57% франшиз развивается пока только на территории России. Но число тех, кто по тем или иным причинам не рассматривает международную экспансию, сократилось по сравнению с прошлым годом.

Чуть более 40% российских франшиз планируют в ближайшем будущем развитие ТОЛЬКО на территории РФ. Такие ограничения связаны со сложностью адаптации под законодательства других стран и с рисками контроля франчайзи за рубежом. Некоторые франшизы (в основном продуктовые) исходят из необходимости короткой логистики.

34% франчайзеров хотели бы выйти в Беларусь, Казахстан и Узбекистан; около 9% рассматривают для развития "дружественные страны" (ОАЭ, Турция, Китай и т. д.) и 17% готовы рассмотреть все страны мира, если будет достойный франчайзи.

География рынка франчайзинга в России в 2024–2025 годах.

На начало 2025 года рынок франчайзинга в России на 89% состоит из российских брендов, и эта цифра постоянно растет. Иностранные бренды практически полностью отсутствуют в сегменте услуг населению (образование, медицина, логистика, продуктовая розница и пр.). Международные бренды можно встретить в сегменте общественного питания и фэшн-ритейла.

На начало 2025 года значительная доля франшиз на российском рынке имеет головной офис в регионах. Значительное число франшиз из Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода и Перми.

Доля франчайзинговых проектов со штаб-квартирой в Москве составляет 19%, что на 1 п.п. ниже, чем годом ранее. Второе место у Санкт-Петербурга; его доля за год не изменилась и составляет 7%.

Российский рынок франшиз по сегментам бизнеса

Российский рынок франчайзинга уже довольно устоявшийся, и изменения структуры за год являются менее существенными, чем несколько лет назад. Каждый из сегментов прибавляет в количестве проектов, но разными темпами.

В 2024 году традиционный рост доли показали франшизы услуг населению и общественного питания.

Доля общественного питания увеличилась с 28% до 29%, а доля сферы услуг увеличилась с 52% до 54%.

В 2024 году усилился тренд на инвестиционные (управленческие) франшизы. Управление точками франчайзи лежит на плечах франчайзера, при этом франчайзи инвестирует собственные средства и получает процент от прибыли. Однако повышение внимания налоговых органов к подобной схеме взаимодействия, из-за ее схожести с признаками дробления бизнеса, послужило сдерживающим фактором развития такого вида франшиз.

Тем не менее, франчайзеры продолжают предлагать своим франчайзи дополнительную поддержку в процессе открытия бизнеса: ремонт помещения, поиск персонала, формирование заказа продукции и пр.

Российский рынок франшиз по объему инвестиций

Среди внушительного прироста новых франшиз за 2024 од встречались проекты во всех инвестиционных нишах. Но меньше всего новых франшиз появилось в сегменте до 1 млн рублей – всего 7% от числа новичков рынка.

Таким образом, на начало 2025 года на долю франшиз с инвестициями до млн рублей приходится 17%, что на 4 п.п. меньше, чем в прошлом году.

В 2024 году на рынок вышло больше всего новых проектов с инвестициями от 1 до 6 млн рублей. На долю франшиз с объемом инвестиций 1–3 млн рублей в России приходится 39% предложений, с инвестициями 3–6 млн рублей – 27%предложений.

Самой обширной категорией франшиз остается инвестиционный сегмент 1–3 млн рублей. Он же показал наибольший прирост за 2024 год.

В 2024 году только 48% компаний не меняли условий франшизы (для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 69%).

44% франчайзеров вынужденно повышали паушальный взнос; связано это с возросшими издержками на поиск франчайзи, его обучение и прочие услуги, входящие в стартовый пакет поддержки.

Этот показатель практически равен суммарным повышениям за 2022–2023 годы. Понижали паушальный взнос 8% франчайзеров, в основном в очень конкурентных нишах. В других сегментах понижение паушального взноса чаще всего происходило за счет оптимизации перечня услуг франчайзера.

Проблемы франчайзеров

В 2024 году количество и глубина проблем франчайзеров серьезно выросли. Всего 2% франчайзеров отметили, что не испытывают никаких сложностей в развитии сети (в прошлом году около 24% франчайзеров не испытывали трудностей).

Важной проблемой стало падение темпов роста интереса к франчайзингу со стороны инвесторов (франчайзи), что, в свою очередь, вызвано высокой ключевой ставкой ЦБ на протяжении всего 2024 года.

Большие ставки по банковским вкладам существенно сместили акцент с запуска собственного бизнеса в пользу банковских депозитов. В свою очередь, заемные средства стали труднодоступными для малого бизнеса, что также существенно сузило круг потенциальных франчайзи.

Проблемой, которая вышла на первый план в течение 2024 года, стал дефицит персонала — его отметили 34% опрошенных. Он характерен для всех сфер бизнеса и практически всех регионов РФ. Также в числе основных проблем — удорожание рекламы как для привлечения франчайзи в сеть, так и для рекламы товаров и услуг конечному потребителю.

В 2024 году увеличилось число франчайзеров, которые отметили актуальность более одной проблемы из списка представленных.

Каналы поиска и привлечения франчайзи

Франчайзеры отметили увеличение бюджетов на поиск и привлечение франчайзи в сеть. Средняя стоимость лида выросла до 1400–2500 рублей в зависимости от сегмента бизнеса; при этом конкуренция между франчайзерами значительно увеличилась.

Среди каналов продвижения по-прежнему лидируют каталоги франшиз.

Им доверяют как франчайзеры для представления информации о проекте, так и франчайзи для поиска и сравнения существующих вариантов в интересующей нише или по заданным параметрам. Большинство франчайзеров пользуются несколькими каналами для привлечения франчайзи, комбинируя их в разных вариантах.

Франчайзинг: спрос и франчайзи

Рынок франчайзинга: число франшизных точек.

По данным franshiza.ru, количество франчайзинговых точек в России за 2024 год выросло на 8% (для сравнения, за 2023 год рост составил 9%). Рынку удалось сохранить положительную динамику по новым открытиям. Но потенциально рынок франчайзинга может показывать двузначные числа при благоприятных условиях для развития бизнеса.

75% опрошенных франчайзеров резюмировали итоги года вполне позитивно: сеть выросла.

Около 17% заявили, что сеть за год сохранила свой размер, и чуть более 8% ответили, что сеть стала меньше. Последние отметили, что число закрытий превысило число открытий; это в основном традиционная продовольственная и непродовольственная розница.

Наибольший прирост числа франчайзинговых точек фиксировался в сегменте услуг и фастфуда. Продолжается развитие внутреннего туризма, а вместе с ним и инфраструктурных проектов: общественное питание, отели, досуг и развлечения. Активно развивается сегмент интернет-торговли и услуг по организации работы на маркетплейсах; продолжается рост франшиз в сфере косметологии и автоуслуг.

Спрос на франшизы

Число запросов на покупку франшизы в 2024 году выросло на 14% – исходя из числа профильных запросов в различных каналах.

В 2024 году спрос не был похож на традиционные колебания деловой активности, а зависел от ключевой ставки ЦБ и последствий ее движения вверх.

Первая половина 2024 года была довольно активной как по числу заявок на франшизы, так и по числу сделок, даже во время майских праздников. Начиная со второй половины 2024 года, рынок ощутил заметную стагнацию спроса, который не совершил традиционный скачок в осеннем-зимнем бизнес-сезоне. По итогу 2024 года 23% франчайзеров отметили, что запросов на франшизу стало меньше (в 2023 году это было всего 4% франчайзеров).

Спрос на франшизы. География.

ТОП-25 субъектов РФ с наибольшим спросом на франшизы по итогу 2024 года:

По географическому распределению спроса можно отметить, что рост интереса к франчайзингу ощущается в тех регионах, где увеличивается турпоток и развивается инфраструктура. Так впервые в ТОП-25 появилась Владимирская область; поднялись в рейтинге Красноярский край, Башкортостан, Тюмень. Впервые за последние годы из ТОП-5 выбыл Краснодарский край.

Доля, приходящаяся на запросы из городов-милионников, осталась на прежнем уровне — 33%; это самая стабильная категория. Несмотря на высокую конкуренцию в таких городах и отсутствие хороших вакантных площадей, плотность населения, уровень жизни и стрессоустойчивость дают возможность заводить в регион все новые проекты.

Доля запросов из областных центров сократилась с 46% до 37% в пользу малых городов и запросов из-за границы; последние увеличились практически в 2 раза.

Спрос на франшизы по объему инвестиций

В инвестиционных запросах покупателей франшиз произошли некоторые изменения. Доля тех, кто ищет франшизы с инвестициями до 1 млн рублей, сократилась с 64% до 57%. Те, кто обладает небольшим капиталом, предпочли положить деньги в банк, чтобы получить гарантированный доход до 25% годовых, учитывая то, что именно этот объем не подпадает под необходимость уплаты налогов.

Часть инвесторов, обладающих небольшими накоплениями, предпочла бизнесу банковские вклады, ведь процентная ставка по ним вполне конкурирует с доходностью некоторых видов бизнеса.

Увеличилась доля тех, кто ищет франшизу в инвестиционном диапазоне 1–3 млн рублей с 21% до 23%. Как правило, это категория инвесторов, которые обладают достаточным объемом собственных средств, чтобы часть из них положить на депозит, а часть вложить в небольшой бизнес.

Инвестиционная категория 3–10 млн рублей сохранила свою долю, но при этом стоит отметить, что франшизы с инвестициями 6–10 млн рублей лишились части инвесторов, которым стало практически недоступно дополнительное финансирование проектов заемными средствами из-за высокой ставки по кредитам. Именно франшизы с инвестициями 6–10 млн рублей второй год подряд теряют своих потенциальных покупателей.

Доля тех, кто готов вкладывать в покупку франшизы свыше 10 млн рублей, увеличилась за 2024 год с 10% до 12%.

Это профессиональные инвесторы и предприниматели, которые не ограничены в инвестициях и имеют возможность привлекать в проект собственные средства.

Планы франчайзеров на 2025 год

Стоит отметить, что изменились и планы франчайзеров на год вперед. Если на 2024 год 43% франчайзеров ставили себе в планы рост сети, то на 2025 год только 37% опрошенных рассчитывают на рост; 21% опрошенных заявили о планах доработки франшизы. Конкуренция за франчайзи усиливается в каждом сегменте, и важно соответствовать запросам и ожиданиям потенциальных инвесторов.

Доля тех, кто рассчитывает выйти на новые для себя рынки, увеличилась с 26% до 29%. Это говорит о том, что рынки присутствия для многих перестали отвечать потенциалу роста и развития сетей. При этом около 60% российских франчайзеров заявили о готовности выходить за пределы РФ.

Активная ссылка на Franshiza.ru обязательна при использовании данных исследования! Комментарии по исследованию, а также другие данные можно получить по телефону 8-903-889-99-85 или почте sale@franshiza.ru